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標題: 中國醫療美容行業專题文章之二：爆款項目背後的光電設备「图」 [打印本頁]

作者: admin 時間: 2023-10-20 18:52
標題: 中國醫療美容行業專题文章之二：爆款項目背後的光電設备「图」
1.颜值經濟突起，轻醫美成大趋向

跟着新世代消费人群的發展强大和醫美產物的丰硕，颜值經濟突起，醫美的接管度正在逐步晋升。醫療美容是指應用药物、手術、醫療器械等方法對邊幅及各部位形态举行修复和再塑的美容方法，按操作方法可大致分為重醫美（手術類）和轻醫美（非手術類），此中轻醫美因為创伤小、规复快、危害低、代价低受消费者接待，用户人数和市场范围均高速成长，截止2020年，中國已约有1520万的轻醫美用户，2019年青醫美市场范围到达1191亿元，近五年复合增加率高达34.7%。

中國轻醫美市场成长环境

2.光電醫美：广受接待的轻醫美項目

2.1.界说与分類

光電醫美又称能量源醫療美容，凡是指将激光/射频/强脉冲光（IPL）/超声波/冷冻溶脂等光電技能感化于皮膚，以到达紧致嫩膚、去除痤疮、去除色生性病變、改良膚質暗沉、瘦身塑型及脱毛等成果。光電醫美項目具备醫治時候短（凡是30分钟-60分钟）、规复時候短、無创平安性高、马上结果较着等上風，保持時候從半年至数年不等，代价也從千元摆布至数万元不等，视详细部位和項目而定。

重要光電醫美項目先容

2.2.需求

颠末醫美行業多年的成长，醫美愈来愈為普罗公共接管，今朝轻醫美項目因為创伤小、规复快、危害低、代价低广受消费者接待。而光電醫美装备利用场景十分遍及，按照新氧統计，在2018年最受消费者接待的轻醫美項目中，前五名有两個項目必要光電醫美装备的利用：激光脱毛和光子嫩膚，此外醫美機构在举行套餐贩卖時，經常将玻尿酸、肉毒素打针与其他項目如热玛吉绑缚贩卖，而热玛吉一样必要光電醫美装备。

2018年最受消费接待的轻醫美項目

3.光電醫美装备市场成长：市场增加潜力充沛，修身紧膚類增速尤快

3.1.成长進程：今朝尚处在成长早期

自鼎新開放以後，海内光電醫美需求呈現，但是在很长的一段時候内（1978-2000年），光電器械几近全数来自入口（美國、以色列、德國等發財國度）。2000年後，中國企業起頭结构光電醫美，多家本土光電醫美企業接踵建立（2001年奇致激光建立；2013年复锐醫療科技收購以色列飞顿激光Alma Lasers，進军醫美装备市场），另外一方面，因為光電市场供小于求，市场上呈現大量冒充伪劣產物和外洋私运產物。2010年後，中國當局出台多項政策支撑中國光電醫美器械研發和立异而且不竭增强市场羁系，分歧规產物削减。截至今朝，我國光電醫美装备市场尚处在成长早期，分歧规產物依然占据必定比例，產物仍以入口為主：按照《新氧白皮书》，2019年中國正當醫美機构中约1.0%的光電醫美器械為冒充伪劣產物，约10.0%為外洋私运產物；2019 年中國光電醫美器械市场中海外龙頭企業贩卖額占 60.6%，而本土大型光電器械制造商贩卖額仅為 20.8%。

中國光電醫美器械市场成长進程

3.2.市场范围：高速增加，远景广漠

按照Medical Insight数据，我國能量源無创醫美装备市场范围于2019年已到达16.9亿元，估计截止到2021年，市场范围将到达21.7亿元，2014-2021年CAGR达19.6%。在另外一種統计口径下，我國激光美容仪器市场范围于2019年到达了28.4亿元，2016-2019年CAGR达22.4%。综合以上两種口径数据，可揣度出今朝中國光電装备市场范围约為20-30亿元，年复合增速在20%摆布。

中國光電装备市场范围及增速

從國际视角来看，我國光電醫美装备空間广漠：按照Medical Insight数据，2016年北美和全世界的光電醫美装备市场范围别离為93亿元和179亿元，而北美、欧洲等相對于成熟的市场于2014-2016年的复合增速仍保持较高程度，全世界市场范围复合增速也到达了14.6%。而我國醫美市场浸透率偏低，与日韩美等國比拟另有较大差距，估计跟着醫美財產的深化成长，光電装备市场空間将加倍宽阔。

2014-2021年全世界能量源無创醫美装备市场范围及增速

2019年部門國度醫美浸透率环境

相干陈述：華經財產钻研院公布的《2021-2026年中國醫美市场供需近况及投資计谋钻研陈述》

3.3.细分市场：修身紧膚類增速尤快

光電醫美装备可以依照功效分為美膚類（祛斑、嫩膚、脱毛、祛痘等，以光源為主）和修身紧膚類（射频超声波為主），今朝我國仍以美膚類根本需求為主。按照Medical Insight数据，2016年我國光電装备顶用于祛斑、嫩膚、脱毛的市场范围占比别离到达30%、25%和22%；修身紧膚類仅占比10%。2016年後，修身紧膚需求渐渐兴旺，热玛吉、热拉提、超声刀等抗衰和體雕减脂類項目風行市场，按照更美白皮书表露信息，2020年更美平台醫美項目中热玛吉同比增速281%，在所有項目中增速最快。對标全世界，修身紧膚類光電装备范围占比高达37%，估计该種别在海内市场成长增速较快。

2016年中國及全世界各功效光電装备范围占比

2020年更美平台醫美項目增速TOP5

4.下關節貼,流扩大、需求浸透、技能更新三重驱動高增

4.1.驱動身分一：下流需求扩大带来新增装备需求

跟着醫美下沉市场需求開释，曩昔我國醫美機构数目保持着快速增加，2012-2018年病院和機构数目复合增速别离到达17.1%和27.6%。虽然2019和2020-21年别离遭到醫美整治和疫情的影响，增速下滑，但從持久来看，斟酌到二線、三線、四線及如下都會主力消费生齿醫美浸透率仅4.2%、2%和0.7%，下沉市场仍有广漠的開店空間。另外一方面，機构（包含病院、門诊部和诊所）总数增加速率远高于病院数目增速，這阐明門诊及诊所等轻醫美為主的小型機构資產轻、盈亏均衡期短，扩大速率更快，朗姿醫美（晶膚）、華韩整形等頭部連锁也采纳轻醫美門诊部式举行渠道下沉或區域扩大，敏捷放開市场，為光電装备需求带来增量。

2012-2019年中國醫美病院及機构数目

注：2019年纪据為展望值。

2020年中國各線级都會醫美浸透率

4.2.驱動身分二：美膚、抗衰等光電項目需求浸透

按照新氧数据，今朝我國醫美市场中脸部年青化療程数占总療程比例（重要為光電類）显著低于美國和日本等相對于成熟的市场，在海内住民消费程度不竭上升和轻醫美逐步浸透的布景下，光電類占比有望延续晋升，從而提振上遊光電装备需求。别的，比年来热玛吉等抗衰項士林抽化糞池,目延续火热，抗衰類作為進阶需求在生齿老龄化布景下将来空間广漠

2020年列國脸部年青化(光電)項目占总療程比例

2013-2020年中國65岁以上生齿比例与城镇住民人均付出

4.3.驱動身分三：技能更新拉動光電装备迭代進级

参考主营射频類微创醫美装备的Inmode在北美的敏捷放量，光電技能進级迭代有望不竭打開装备發展的天花板。

2017-2020年Inmode收入及增速

5.光電醫美装备市场竞争款式

5.1.入口玩家主导，将来集中度或有晋升

今朝我國80%的光電装备均為入口品牌，重要来历于美國、以色列、德國等先辈制造發財國度。按照复锐醫療科技招股书，2016年我國光電醫美装备市场TOP3别离為以色列Alma（复锐醫療科技旗下，海内為飞顿代辦署理）、奇致激光和美國科醫人，市场份額别离為16.2%、13.4%和10.9%，三者市场份額合计40.5%；全世界范畴来看，市场TOP3别离為美國赛诺秀（已被Hologic收購）、美國Zeltiq（已被艾尔建收購）、以色列赛诺龙（已被Apax收購）。從比年趋向来看，固然各厂商均有本身的焦觀根本技能和對應装备，盘踞分歧品類分歧功效需求，但頭部装备企業已成整合之势，如2017年光電装备企業產生多起并購，包含艾尔建收購ZELTIQ、Apax收購赛诺龙、Hologic收購赛诺秀，将来集中度或有晋升。

2016年中國及全世界光電醫美装备竞争款式

5.2.光、電、声细分品類代表企業

按能量源，光電装备重要分光（强光）、電（射频）、声（超声波）三類。光類為主流，包括LED、脉冲光（光子嫩膚）、激光（皮秒、觀阵等），重要用于嫩膚、脱毛、祛斑等根本美容，此中激光利用最為遍及，占总體光電比例约60%；射频（热玛吉、热拉提等）、超声（超声刀）多用于進阶需求抗衰、减脂。

光電項目能量源及其對應成果

2020年中國光電醫美項目布局(按能量源)

5.2.1.强光類

5.2.1.1.激光

激光為今朝最主流的光電醫美項目，占比超60%。激光利用遍及，其可利用于祛疤祛斑祛印祛色素、嫩膚、除毛、私密、溶脂，乃至紧致抗衰（Fontona4D）范畴。因其遍及的利用，頭部光電装备企業均有结构，代表企業有以色列Alma（复锐醫療科技旗下，海内為飞顿代辦署理）運動彩，，代表產物有超等冰觀脱毛、華尔嘉義房屋二胎, 兹冰觀脱毛等；奇致激光（國產），代表產物為Profile超等平台（代辦署理美國Sciton）等；科醫人（美國），代表產物為微雕觀阵王等；半岛醫療（國產），代表產物独角兽痤疮醫治仪等；别的另有美國赛诺秀（Hologic收購）、以色列赛诺龙（Apax收購）在祛斑范畴较為凸起，代表產物有蜂巢皮秒和超皮秒等；欧洲之星Fotona，代表產物Fotona4D為當前火热的抗衰項目。

激光類光電項目代表厂商及產物

5.2.1.2.脉冲光

脉冲光俗称光子嫩膚，在海内光電醫美項目中约占20%。脉冲光是一種持续、多波长的非相關性平凡光，重要感化為嫩膚、脱毛、祛斑祛痘印、皮隔離霜,膚年青化、光毁伤修复等，随波长分歧具有分歧结果。脉冲光代表企業有：科醫人（美國），旗下產物王者之心M22為光子嫩膚知名装备；以色列Alma（复锐醫療科技旗下，海内為飞顿代辦署理），代表產物為飞顿2号、光辉精准嫩膚體系。

脉冲光類光電項目代表厂商及產物

5.2.2.射频類

射频重要用于抗衰、减脂，其代表企業有：美國 Solta（博士康旗下），代表產物為抗衰范畴爆款热玛吉Thermage，最新款第五代热玛吉痛感低落，但代价高达2-6w一次，因優异的结果和全網营销，仍受消费者追捧；以色列 Alma（复锐醫療科技旗下，海内為飞顿代辦署理），代表產物热拉提、深蓝射频。
美白針,
射频類光電項目代表厂商及產物

5.2.3.超声波類

超声波可用于抗衰、减脂，位置较射频類更深，其代表企業有：Ulthera（德國Merz），一般超声刀或美版超声刀指代其旗下產物Ultherapy，是今朝独一获FDA認證的超声刀產物；韩國Doublo，代表產物為韩版超声晋升；美國Solta，代表產物有热力塑。

超声波類光電項目代表厂商及產物

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