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猛兽財經得悉,出產醫療美容手術装备的公新竹通水管,司Candela Medical,今朝已申請在纳斯达克上市,股票代码為CDLA。该公司规劃刊行1,470万股票,每股订价為16美元至18美元區間,以這一區間的上限订价最多筹集2.65亿美元,估值為17亿美元。
公司营業
Candela Medical是面向醫療美容行業的先辈醫療装备解决方案供给商。近40年来,Candela Medical的品牌和產物因其立异和作為高速增加的醫療美容范畴的带领者而遭到承認。公司重要為可選的現金付出步伐供给响應的解决方案,這些步伐操纵Candela Medical在激光、脉冲光、射频和微针方面的领先技能。
Candela Medical致力于成為醫療美容從業者的首選互助火伴,公司向皮膚科大夫、整形外科大夫、美容外科大夫、醫療美容水療中間、美容营業链和其他及格的醫療和美容從業者供给解决方案。Candela Medical的產物為客户供给了高利润回报,在均匀不到6個月的時候里便可收回一台装备的本錢。Candela Medical在客户中的口碑也很好,由于公司的Net Promoter Score(NPS)為48%,是竞争敌手的四倍,比最大的竞争敌手還超過跨過了60%。截至2021年6月30日,Candela Medical在全世界具有近44,000台装备的巨大活泼客户群,跨越 50%的產物直接面向客户贩卖,65%的总收入来自現有的客户,這反應了公司的產物和耗材的質量、治療神經性耳鳴,售後辦事和品牌虔诚度。Candela Medical2020年的辦事收入约占总收入的20%,虽然公司的客户遭到新冠肺炎的影响,但该收入仍連结不乱。
Candela Medical還具有遍及的全世界贸易和供给链营業,公司直接在18個國度和地域贩卖和营销產物,包含美國、中國、日本和西欧等市场,間接在全世界66個國度和地域贩卖和营销產物。公司具有同業中最大的贸易根本举措措Force Sensor施,在亚太地域、欧洲、中东和非洲、或EMEA和美洲地域具有约莫400 名员工,散布在亚太地域、欧洲、中东和非洲地域、和亚太地域、欧洲、中东和非洲和美洲地域的贩卖、临床培训、售後辦事和支撑部分。
行業远景
醫療美容解决方案的全世界市场很大,并且還在不竭增加。按照Markets&Research的数据,今朝涵盖打针剂、能源装备、外用药和其他產物的全世界醫療美容市场范围為120亿美元,估计到2028年将增加到250亿美元,复合年增加率為11%。在這個120亿美元的市场中,基于能源的美容装备種别今朝估量靠近40亿美元,估计到2028年将增加到80亿美元,复合年增加率為12%。别的,Markets&Research估量,到2021年,全世界将有近1亿次美容醫治和手術。
跟着全世界美容連锁企業和醫療美容水療中間的鼓起和成长,在千禧一代中,年青人的趋向是在更年青的時辰追求美容醫治 。今朝醫療美容水療中間和美容連锁市场正在快速增加,按照Allied Market Research的数据,2025年全世界醫療美容水療中間的市场范围估计将到达276亿美元,比2017年的复合年增加率超過跨過12%。
美容中間和零售連锁店的数目愈来愈多, 在Candela Medical的高价值全世界市场,如美國、日本、中國、香港、澳大利亚和西欧,估量稀有十万家門店, 很多連锁店都规劃扩展营業。比方,2018年,中國约有300家美容水療連锁品牌,美容范畴具有跨越10万家诊所。别的,按照美國美容休养协會的数据,2020年北美约有6500家美容休养品牌,到2023年估计将有10400家,此中约20%具有6家或更多分店。Candel帶夜燈纸巾盒,a Medical作為醫療美容装备的供给商,醫療美容水療中間和非焦觀從業者将饰演着愈来愈首要的脚色 ,對付一家量身定做產物以知足遍及客户需求的公司来讲,這是一個庞大的機會。
財政环境
截至2021年6月30日的6個月,Candela Medical的收入约2.09亿美元,而截至2020年6月30日的6個月收入约為1.4亿美元,截至2019年6月30日的6個月收入约為1.89亿美元。截至2021年和2020年6月30日的六個月,别离录得净收入约1,500万美濕氣重吃什麼,元和净吃亏约3,500万美元,调解後EBITDA别离约為3,800万美元和200万美元。因為新冠肺炎疫情的影响,截至2020年12月31日的一年,Candela Medical的收入從截至2019年12月31日的约3.9亿美元降至约3.22亿美元。截至2020年12月31日和2019年12月31日的年度,别离录得净吃亏约4400万美元和3500万美元,调解後EBITDA别离约為2500万美元和2400万美元。
承销商
美銀證券、高盛、巴克莱、贝尔德和Canaccel Genuity是Candela Medical本次IPO的承销商。承销商最多可分外采辦221万股票。公司IPO完成後,由Apax互助火伴供给咨询的基金将继续具有75.2%的股分,在董事推举中有75.2%投票权。
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